三个生死之交的结拜兄弟葛十三、常二宽、丑娃发现当局倒卖军粮的丑闻，牵出军政高层倒卖军火的惊天腐败大案。风云际会，三人选择了各自的道路。葛十三加入八路军、常二宽加入国军、丑娃占山为王。葛十三乔装成翻译打入日军阵营获取情报，竟邂逅化身国军特工隐忍潜伏的昔日情人赵智怡，两人旧情复燃却又相爱相杀；常二宽成为战功显赫的营长，渴望功成名就赢得赵智怡芳心，殊不知深爱的女人已成为兄弟的情人；丑娃中了日本间谍的美人计而堕落成汉奸。他们的命运也随着各自的选择发生了巨大的变化，他们为达目的，兄弟阋墙，但也因为曾经的情义而困惑和犹豫，经受心灵的绞杀。三兄弟在不同阵营却从未放弃对贪腐真相抽丝剥茧的线索寻找，军火腐败案最终恶人伏法，正气弘扬。决战之际，三兄弟重逢，危机关头，丑娃幡然醒悟，三兄弟同仇敌忾，共同抗击日寇，血染沙场。